Dokumente verwalten & Kommunikation

Dokumentenverwaltung

Hinterlegen Sie jede Art von Dokumenten direkt beim Kunden, beim Akteneintrag, beim Vertrag, beim Schaden oder beim Vertragspartner. Per Drag$Drop verschieben Sie Dokumente an eine ander Stelle.

Schriftwechsel

Mit dem Schriftwechsel-Modul wickeln Sie indivuduelle Schreiben an Ihre Kunden und Vertragspartner ab. Sobald Sie diese drucken oder faxen, werden sie automatisch in der Dokumentenverwaltung abgelegt.

Formulare

Aus allen Masken können Sie die Daten, die Sie auf dem Monitor sehen, direkt in vorgefertigte oder von Ihnen erstellte Formulare ausgeben. Agentura arbeitet mit MSWord, aber auch mit LibreOffice zusammen.

Email-Verkehr

Eingehende Email werden direkt aus MSOutlook importiert. Ist die Absendermailadresse einem Kunden, einem Vertragspartner oder Vermittler zugeordnet, wird die Mail im Original zugeordnet importiert.

automatischer Import

Alle Dokumente, welche die Vertrags- bzw. Versicherungsscheinnr. enthalten werden automatisch beim richtigen Kunden und dem entsprechenden Vertrag von Agentura zugeordnet und hinterlegt.

Doc-Flow-Technologie

Schon in Kürze wird es mit dieser Technologie möglich sein, nicht nur Dokumente an der richtigen Stelle zu importieren, sondern auch gleich mit einem aussagekräftigen Titel zu versehen.

  • "Die Dokumentenverwaltung ermöglicht uns eine schnelle Zuordnung der Dokumente zum Kunden, Vertrag oder Schaden......."

    - Marcel Holtenau, Versicherungsmakler
  • "Manchmal scannen wir die Tagespost einfach nur schnell in die entsprechenden Postfächer der Mitarbeiter ein, damit diese dann später weiter bearbeitet werden kann....."

    - Marion Berger, Innendienst - Versicherungsmakler
  • "Mit der Suchfunktion finden wir auch Dokumente, die mal beim falschen Kunden gelandet sind......."

    - Marion Berger, Innendienst - Versicherungsmakler
  • "In der Kundenmaske habe ich schnell Zugriff auf alle zum Kunden gehörenden Dokumente....."

    - Christian Egulas - Versicherungsmakler