Kundenverwaltung mit AGENTURA

Kundenstamm

Dies kann entweder eine einzelne Person, eine komplette Familie oder eine Firma mit 100en Mitarbeitern sein - Es lassen sich beliebig viele Personen innerhalb eines Kundenstammes anlegen

Zusammenlegen & Trennen

Per Mausklick können Sie einzelne Personen zu einem neuen eigenen Kundenstamm machen oder auch zwei Kundenstämme einfach zusammenführen - so einfach geht da mit AGENTURA

Akten & Notizen

Es gibt eine Kundenakte, Angebotsakte, Vertragsakte und Schadensakte. Zu allen Akteneinträgen können Sie beliebige Dokumente hinterlegen oder beispielsweise Termine/Aufgaben generieren.

Datenimport

Beispielsweise können Sie mit dem GDV-Modul die aktuellsten Kunden- und Vertragsdaten einspielen. Auch ein Mail-Import von Ihrem MSOutlook-Postfach mit automatische Zuordung ist möglich.

Schnittstellen

AGENTURA beinhaltet mehr als 20 Schnittstellen, darunter z.B. zu GDV, BiPro*, KVpro, NaFi, Trixi, Mr.Money, Finanzplaner Professional, KuBAss, MSOutlook, MSWord, GoogleMaps und viele weitere.

Vertrag2go

Die Smartphone-App für Ihre Kunden - Diese können die Eckdaten der eigenen Verträge sehen, Schäden melden, neue Bankdaten Ihnen mitteilen und mehr - exklusives Zusatzmodul für AGENTURA2GO Kunden

  • "Die Agentura Kundenverwaltung für Versicherungsmakler zeigt schon auf der Stammseite alle wichtigen Informationen zum Kunden und dessen Verträgen......."

    - Jürgen Bauer, Versicherungsmakler
  • "Sehr schön ist es, dass zwar einfach zwischen Privatkunden und Firmenkunden unterschieden werden kann, aber der Maskenaufbau nicht abweichend ist...... "

    - Yvonne Hagenbach, Firmenspezialmakler....
  • "Wir nutzen die zahlreichen Schnittstellen und sparen damit viel Zeit, weil teilweise sogar Vertragsdetails an z.B. Vergleichsprogramme übertragen werden...... "

    - Marcel Bauer, Versicherungsmakler....
  • "Die Ausweisung der Beitragssummen in der Vertragsübersicht ist einfach genial...... "

    - Yvonne Hagenbach, Firmenspezialmakler....
  • "Agentura bietet uns die Freiheit, die Vertragsdaten mehr oder weniger detailliert zu erfassen...... "

    - Oliver von Bernstein, Versicherungsmakler....
  • "Schäden zu bearbeiten ist nicht schön, aber mit Agentura können wir auch die Regulierungen detailliert erfassen und haben immer die Kontrolle über noch offene Schäden ...... "

    - Mark Klein, Kfz-Flotten-Spezialmakler....
  • "Die Dokumentation ist für uns sehr wichtig - wir dokumentieren jeden Kontakt - dies ermöglicht uns ein übergreifendes Arbeiten unter uns Kollegen ...... "

    - Klaus Friedrichs, Vertriebsmanager Großmakler....
  • "Alle Dokumente auf einen Blick und mit nur einem Mausklick schnell angezeigt zu bekommen ist eine Notwendigkeit - inzwischen haben wir mehr als 200.000 Dokumente so griffbereit ...... "

    - Melanie Schirmer, Versicherungsmakler....