Verwalten Sie spielend ihre Dokumente als Versicherungsmakler

Dokumentenverwaltungs-Programm für den Versicherungsmakler

Halten Sie ganz einfach Ordnung in Beständen mit hundertausenden Dokumenten. Die Agentura Dokumentenverwaltung macht Ihnen die Arbeit leichter. Auch die sichere und verschlüsselte Speicherung der Dkoumente ist einfacher, als einen Schlüssel für den Aktenschrank zu nutzen. 
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Dokumentenverwaltung mit Agentura

Versicherungsmakler Software mit Dokumentenverwaltung und einfachem Handling.
Agentura war eines der ersten Softwareprodukte für die Kundenverwaltung mit einer integrierten Dokumentenverwaltung, wo die Dokumente nicht auf der Dateiebene abgelegt wurden, sondern in einer Datenbank komprimiert und verschlüsselt gespeichert werden. Dies hat entscheidende Vorteile insbesondere bei einer wachsenden Anzahl von Dokumenten. Egal ob es 100.000 Dokumente sind oder 1.000.000 Dokumente. Agentura ist gleichbleibend schnell.

Sie kennen vielleicht noch die Zeiten, als man zum Aktenschrank laufen und diesen sehr mühseelig verwalten musste. Einige Makler schwören noch heute auf ein solches Vorgehen. Sparen Sie sich das Sortieren von Akten, das herumtragen von Aktenordnern und das ausdrucken von Akten und Dokumenten. Unsere Dokumentenverwaltung ist in Agentura 9MM eingebaut und übernimmt die Arbeit, denn Dokumente im Aktenschrak verwalten, kann sehr mühseelig sein.

Und Agentura ist eines der wenigen Verwaltungsprogramme für Versicherungsmakler, die sowohl mit MSOffice als auch mit Libre/Open-Office zusammen arbeitet. Mit Einführung der DocFlow-Technologie werden Dokumente automatisch dem richtigen Kunden, Vertrag, Schaden oder Vermittler zugeordnet und wenn notwendig automatisch weitere Vorgänge angestoßen.

Datenspeicherung und Verschlüsselung erfolgt konform der DSGVO

Alle Dokumente, empfangene und gesendete Emails und alle Akteneinträge werden in der Datenbank verschlüsselt gespeichert. Emails (Text und Anhänge) werden als verschlüsselte PDF Dokumente mit Passwortschutz versendet. Der wirksamste Schutz gegen Daten-Diebstahl.

Dokumentenverwaltung

Hinterlegen Sie jede Art von Dokumenten direkt beim Kunden, beim Akteneintrag, beim Vertrag, beim Schaden oder beim Vertragspartner. Per Drag & Drop verschieben Sie Dokumente an eine andere Stelle.

Schriftwechsel

Mit dem Schriftwechsel-Modul wickeln Sie indivuduelle Schreiben an Ihre Kunden und Vertragspartner ab. Sobald Sie diese drucken oder faxen, werden sie automatisch in der Dokumentenverwaltung abgelegt.

Formulare

Aus allen Masken können Sie die Daten, die Sie auf dem Monitor sehen, direkt in vorgefertigte oder von Ihnen erstellte Formulare ausgeben. Agentura arbeitet mit MS-Word, aber auch mit LibreOffice zusammen.

Email-Verkehr

Eingehende Email werden direkt aus MS-Outlook importiert. Ist die Absendermailadresse einem Kunden, einem Vertragspartner oder Vermittler zugeordnet, wird die Mail im Original zugeordnet importiert.

automatischer Import

Alle Dokumente, welche die Vertrags- bzw. Versicherungsscheinnr. enthalten werden automatisch beim richtigen Kunden und dem entsprechenden Vertrag von Agentura zugeordnet und hinterlegt.

Dok-Flow

Mit dem DokFlow-Manger und dem DokFlow-Analytics-Service können alle Dokumente und Datendateien elektronisch und Prozessgesteuert automatisch verarbeitet werden.

Dokumentenverwaltung Funktionen zusammengefasst:

  • Hinterlegung von beliebigen Dokumenten und Dateien:
    ...PDF-Dokumente
    ...Word-Dokumente
    ...Excel-Dateien
    ...Photos und Scanns
    ...Emails im org. Emailformat
    ...Sprachnotizen
    ...alle anderen Arten von Dateien
  • Dokumente und Dateien mit Löschschutz versehen
  • Dokumente und Dateien vor Änderungen schützen
  • Direktansteuerung von TWAIN kompatible Einfach- und Duplex-Scannern
  • zusätzlich zum Orginal-Dateinamen einen aussagekräftigen Titel speichern
  • Suche über alle Dokumente und Dateien nach Schlagworten
  • Dokumente und Dateien hinterlegbar...
    ...zum Kunden
    ...zur Aktennotiz
    ...zum Vertrag
    ...zur Vertragsnotiz
    ...zum Schaden
    ...zur Schadensakte
    ...zur Gesellschaft
    ...zur Gesellschaftakte
    ...zu Tarifen
    ...zum Vermittler
    ...zur Vermittlerakte
  • Dokumente, welche über Agentura erstellt werden (Formulare, Briefe, Faxe, Emails) werden automatisch bei Druck oder Versand in der Dokumentenverwaltung abgelegt
  • Dokumente und Dateien einfach per Drag&Drop verschieben oder ablegen
  • automatische Verarbeitung und Zuordnung aller Dokumentenarten wie PDF's, Scann's, TIF-, BMP-, JPG-Dateien nach Birpo-Norm mit dem DokFlow-Manager
  • Export aller Dokumente und Dateien eines Kunden oder aller Kunden auf Knopfdruck
Verwalten Sie ganz einfach und spielend ihre Dokumente als Versicherungsmakler, legen Sie neue an und versehen Sie diese mit einem Löschschutz. Es gibt so viele Möglichkeiten, die mit unserem Maklerverwaltungstool dennoch so einfach umzusetzen sind.
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