Detaillierte Kundenverwaltung mit Agentura Maklersoftware

Unser Kundenverwaltungs-programm Agentura für Makler

Verwalten Sie 25 Kundenstämme dauerhaft absolut kostenlos oder unendlich viele Kund*innen in einer maßgeschneiderten und günstigen Software für Versicherungsmakler, Finazdienstleister und Immobilienmakler. Agentura nimmt Ihnen eine schwere Aufgabe ab: Überblick behalten. 
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Kundenverwaltung mit Agentura

Software für Versicherungsmakler, Finanzplaner und Honorberater.
Agentura ermöglicht Ihnen als Versicherungsmakler die bestmögliche Kundenverwaltung, damit einhergend eine professionelle Bestandsarbeit. Darum ist Agentura eines der besten Kundenverwaltungsprogramme für Versicherungsmakler. Mit Agentura wird die Kundenverwaltung und die Versicherungsvertragsverwaltung leicht gemacht. Aus dem Kundenformular heraus erstellen Sie Angabote, versenden Mails oder Briefe, übergeben personenbezogene und vertragsbezogene Daten an andere Software-Produkte wie Vergleichsrechner oder Finanplanungs-Programme auf Mausklick oder starten Ihre Routenplanung. Unser Maklerprogramm nimmt ihnen die wichtigsten Arbeiten ab.

Im Programm hinterlegen Sie beliebig viele Selektionsmerkmale, Klassifizieren Ihre Kunden, sehen auf einen Blick das Beitragsvolumen des Kunden und die aktiven Versicherungen und Finanzverträge. Verwalten Sie Ihre Kunden zusammenhängend als Familie bzw. Unternehmen mit beliebig vielen Personen. Zu jeder Zeit können Sie sehen, wann welche Daten durch welchen Mitarbeiter zuletzt geändert wurden. In der Vertragsübersicht des Kunden sehen Sie auch die Anzahl der Verträge je Sparte.

Mit einem Mausklick zeigt Ihnen die Kundenverwaltungssoftware Agentura alle Verträge einer Personen, wo diese Person Versicherungsnehmer ist oder nur die Verträge einer bestimmten Sparte, was insbesondere im Firmengeschäft Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert. Detaillierte Kundenverwaltung mit unserer Agentura Maklersoftware war noch nie so einfach.

Kundenstamm

Dies kann entweder eine einzelne Person, eine komplette Familie oder eine Firma mit hunderten Mitarbeitern sein. Es lassen sich beliebig viele Personen innerhalb eines Kundenstammes anlegen.

Zusammenlegen & Trennen

Per Mausklick können Sie einzelne Personen zu einem neuen Kundenstamm machen oder auch zwei Kundenstämme einfach zusammenführen. Agentura nimmt ihnen die Arbeit ab.

Akten & Notizen

Es gibt eine Kundenakte, Angebotsakte, Vertragsakte und Schadensakte. Zu allen Akteneinträgen können Sie beliebige Dokumente hinterlegen oder Termine generieren.

Datenimport

Beispielsweise können Sie mit dem GDV-Modul die aktuellsten Kunden- und Vertragsdaten einspielen. Auch ein Mail-Import von Ihrem MSOutlook-Postfach mit automatische Zuordung ist möglich.

geordneter Überblick

Behalten Sie alle Kunden und deren Verträge im Auge. So können Sie auf die Bedürfnisse ihrer Kundschaft noch besser eingehen und ihren Kunden optimale Versicherungsverträge anbieten.

Schnittstellen

Agentura beinhaltet mehr als 20 Schnittstellen um die Arbeit zu erleichtern. Unter anderem zu GDV, KVpro, Mr.Money, Finanzplaner, KuBAss, Outlook, Google Maps und weitere.

Kundenverwaltung Funktionen zusammengefasst:

  • DSGVO konformes Löschen/Anonymisieren von Personendaten
  • beliebig viele Kundenstämme
  • beliebig viele Personen je Kundenstamm
  • beliebig viele Selektionsmerkmale
  • beliebig viele Bankverbingungen
  • Markierung als "Du-Kunde"
  • Markierung als "Honorar-Kunde"
  • Markierung "Geburtstagspost"
  • Markierung "Geburtstag auf Startseite anzeigen"
  • eigene Kundennummern vergeben
  • Zuordnung auf Filialen
  • Beziehung zu anderem Kundenstamm mit Verlinkung
  • Kundenstatus
  • Beziehungsstatus
  • Kundenkategorie (beliebig viele Kategorien)
  • gleiches Maskendesign für Privat-Kunden und Unternehmen
  • Kompaktübersicht über zum Kundenstamm gehörende Personen, Verträge, Termine, letzten Kontakte
  • Kompaktübersicht offene Schäden und Vertragsangeboten
  • Kompaktübersicht aller Dokumente zum Kunden, seinen Veträgen und Schäden
  • Kompaktübersicht aller Aktennotizen zum Kunden, seinen Veträgen und Schäden
  • Anordnung aller Tabellenspalten konfiguierbar
  • Beliebig viele Datenfilter/Bereichsfilter auf alle Datenfelder per Mausklick
  • Export aller Tabellendaten nach Excel, HTML, Text
  • EIN-KLICK-FUNKTIONEN:
  • Druck von Kundenspiegeln
  • Chronologischer Ausdruck aller Aktennotizen eines Kunden
  • Rentabilitätsbetrachtung eines Kunden / aller Kunden
  • Angebotsstatistiken
  • Kundenstämme zusammenlegen (z.B. bei Heirat)
  • einzelne Person abtrennen und als eigenen Kundenstamm anlegen (z.B. Kinder eigner Haushalt / Scheidung)
  • Adressdaten aus Outlook importieren
  • Adressdaten an Outlook exportieren
  • Emailimport aus Outlook mit automatischer Zuordnung
  • Übergabe von Personen- und Vertragsdaten an
    ...Finanzplaner24 Prof.
    ...KVpro
    ...Kaimaan
    ...KuBAss
    ...Klara-App
    ...Mr.Money
    ...Morgen&Morgen
    ...Versdirekt
    ...VEMA
  • Generierung von Maklervollmachten
  • automatischer Mitteilungsversand bei Adressänderungen und Bankänderungen an die relevanten Gesellschaften wahlweise per Email oder Brief/Fax
  • Generierung der Postanschrift aus den Stammdaten
  • Schnellsuche nach Name, Vorname, PLZ-Bereich, Ort
  • Phonetische Suche (Müller findet auch Mueller)
  • kompletten Kundenstamm und alle bestehenden Verträge auf anderen Vermittler übertragen wahlweise mit/ohne Übergang der Courtagen
  • Umwandlung von Angeboten in Verträge
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