Die Vertragsverwaltung unserer Versicherungs-Maklersoftware

Verwalten Sie tausende oder huntertausende Versicherungs-Verträge ihrer Kundinnen und Kunden in einer Übersichtlichen Software für Versicherungsmaklerinnen, Finazdienstleistern und Immobilienmaklern. Agentura nimmt Ihnen die schwerste aller Aufgaben ab: Ordnung in unzähligen Akten und Verträgen.

Vertragsverwaltung mit Agentura

Behalten Sie den Überblick über unzählige Verträge zu ebenso unzähligen Kunden, Gesellschaften, Familien oder Firmen. Die Vertragsverwaltung unserer Maklersoftware bildet ein Kernstück zur optimalen Verwaltung Ihrer Kunden und deren Versicherungen.

Die Vertragsverwaltung in Agentura spart dem Makler Zeit

Vertrags-Übersicht

Legen sie tausende, hundertausende oder mehr Verträge ab. Agentura hilft die Verträge den Kunden, Firmen oder KFZ-Flotten zuzuordnen und auffindbar zu machen. Haben sie immer die Übersicht.

Vertrags-Führung

Verträge zu einem Kunden, einer Firma, einer Familie und verschiedene andere immer schnell zur Hand. Dank der Vertrags-verwaltung finden sie alles wieder, genau wenn sie es brauchen.

Vertrags-Akten

Sie möchten festhalten, wann genau Sie für welchen Vertrag Ihres Kunden was getan haben? Mit der Vertrags-Akte sind Sie immer genauestens informiert, machen sich Notizen und erweitern diese.

Vertrags-Dokumente

Verwalten Sie ihre Dokumente je Kunden-Vertrag oder noch etwas genauer - je Vertrags-Akten-Eintrag. Agentura passt sich genauso an Ihre Bedürfnisse an, wie Ihre Kund*innen es auch sind - Individuell.

Vertrags-Historien

Vertragsdaten wurden geändert – was stand vorher im Vertrag? Mit der Vertrags-Historie halten Sie die Alt-Datenstände für eine spätere Verfolgung fest. Legen Sie einzelne Vertrags-Historien sowie Gesamtbestand-Historien an.

Schnittstellen

Viele Schnittstellen um ihre Arbeit zu erleichtern sind in Agentura bereits integriert. GDV, KVpro, Mr.Money, Finanzplaner, KuBAss, Outlook, Google Maps und weitere erleichtern ihnen die Arbeit als Versicherungsmakler.

Vertragsverwaltung Funktionen zusammengefasst:

beliebig viele Verträge je Kunde
beliebig viele Vertragsdetails je Vertrag (z.B. gebündelte Verträge)
beliebig viele versicherte Personen je Vertrag (z.B. Gruppentarife)
beliebig viele versicherte Risiken je Vertrag (z.B. Kfz-Flotten)
beliebig viele Tarife je Vertrag
Markierung als "Honorarvertrag"
Markierung als "Sonderstatus"
Markierung "ohne Provision"
automatische Berechnung Netto-/Bruttobeitrag und der Jahresbeiträge
frei definierbare Spartenbezeichnungen
frei definierbare Tarifbezeichnungen
getrennte Erfassung von Risikoträger und Vertragseinreichung (Poolgeschäft)
gleiches Maskendesign für alle Vertragsarten mit aufklappenden Spezialmasken für alle Sparten
bei Vertragsduplizierung automatische Übernahme von Vorvertragsnummer und Vertragspartner
Dokumente können direkt beim Vertrag oder bei einem Akteneintrag zum Vertrag abgelegt werden
Anordnung aller Tabellenspalten konfiguierbar
beliebig viele Datenfilter/Bereichsfilter auf alle Datenfelder per Mausklick
Export aller Tabellendaten nach Excel, HTML, Text
EIN-KLICK-FUNKTIONEN:
Vertragsduplizierung
Ist-Stand als Historie speichern
nur Verträge einer Sparte oder eines bestimmten Vertragsstaus anzeigen
Vertrag auf anderen VN umschlüsseln
Vertrag auf anderen Vermittler übertragen wahlweise mit/ohne Übergang der Courtagen
Summenausweisung von Beitragsaufkommen je Kunde nach Zahlweise, Jahressumme und Monatsdurchschnitt
Direkter Einsprung ins Versichererportal (beispielsweise VHVmax.net)

Behalten Sie den Überblick über tausende Kunden- und Versicherungsverträge und verwalten Sie alle Verträge so einfach wie noch nie in Agentura.