Überblick über tausende Kunden- und Versicherungsverträge

Die Vertragsverwaltung unserer Versicherungs-Maklersoftware

Verwalten Sie tausende oder huntertausende Versicherungs-Verträge ihrer Kund*innen in einer Übersichtlichen Software für Versicherungsmakler*innen, Finazdienstleister*innen und Immobilienmakler*innen. Agentura nimmt Ihnen die schwerste aller Aufgaben ab: Ordnung in unzähligen Akten und Verträgen. 
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Vertragsverwaltung mit Agentura

Behalten Sie den Überblick über unzählige Verträge zu ebenso unzähligen Kunden, Gesellschaften, Familien oder Firmen. Die Vertragsverwaltung unserer Maklersoftware bildet ein Kernstück zur optimalen Verwaltung Ihrer Kunden und deren Versicherungen.

Vertrags-Übersicht

Legen sie tausende, hundertausende oder noch mehr Verträge ab. Agentura hilft die Verträge den Kunden, Firmen oder KFZ-Flotten zuzuordnen und leicht auffindbar zu machen. Haben sie immer die Übersicht.

Vertrags-Führung

Verträge zu einem Kunden, einer Firma, einer Familie und verschiedene andere immer schnell zur Hand. Dank der Vertragsverwaltung in Agentura finden sie alles wieder, genau wenn sie es brauchen.

Vertrags-Akten

Sie möchten festhalten, wann genau Sie für welchen Vertrag Ihres Kunden was getan haben? Mit der Vertrags-Akte sind Sie immer genauestens informiert, machen sich Notizen und erweitern diese.

Vertrags-Dokumente

Verwalten Sie ihre Dokumente je Kunden-Vertrag oder noch etwas genauer - je Vertrags-Akten-Eintrag. Agentura passt sich genauso an Ihre Bedürfnisse an, wie Ihre Kund*innen es auch sind - Individuell.

Vertrags-Historien

Vertragsdaten wurden geändert – was stand vorher im Vertrag? Mit der Vertrags-Historie halten Sie die Alt-Datenstände für eine spätere Verfolgung fest. Legen Sie einzelne Vertrags-Historien sowie Gesamtbestand-Historien an.

Schnittstellen

Viele Schnittstellen um ihre Arbeit zu erleichtern sind in Agentura bereits integriert. GDV, KVpro, Mr.Money, Finanzplaner, KuBAss, Outlook, Google Maps und weitere erleichtern ihnen die Arbeit als Versicherungsmakler.

Vertragsverwaltung Funktionen zusammengefasst:

  • beliebig viele Verträge je Kunde
  • beliebig viele Vertragsdetails je Vertrag (z.B. gebündelte Verträge)
  • beliebig viele versicherte Personen je Vertrag (z.B. Gruppentarife)
  • beliebig viele versicherte Risiken je Vertrag (z.B. Kfz-Flotten)
  • beliebig viele Tarife je Vertrag
  • Markierung als "Honorarvertrag"
  • Markierung als "Sonderstatus"
  • Markierung "ohne Provision"
  • automatische Berechnung Netto-/Bruttobeitrag und der Jahresbeiträge
  • frei definierbare Spartenbezeichnungen
  • frei definierbare Tarifbezeichnungen
  • getrennte Erfassung von Risikoträger und Vertragseinreichung (Poolgeschäft)
  • gleiches Maskendesign für alle Vertragsarten mit aufklappenden Spezialmasken für alle Sparten
  • bei Vertragsduplizierung automatische Übernahme von Vorvertragsnummer und Vertragspartner
  • Dokumente können direkt beim Vertrag oder bei einem Akteneintrag zum Vertrag abgelegt werden
  • Anordnung aller Tabellenspalten konfiguierbar
  • beliebig viele Datenfilter/Bereichsfilter auf alle Datenfelder per Mausklick
  • Export aller Tabellendaten nach Excel, HTML, Text
  • EIN-KLICK-FUNKTIONEN:
  • Vertragsduplizierung
  • Ist-Stand als Historie speichern
  • nur Verträge einer Sparte oder eines bestimmten Vertragsstaus anzeigen
  • Vertrag auf anderen VN umschlüsseln
  • Vertrag auf anderen Vermittler übertragen wahlweise mit/ohne Übergang der Courtagen
  • Summenausweisung von Beitragsaufkommen je Kunde nach Zahlweise, Jahressumme und Monatsdurchschnitt
  • Direkter Einsprung ins Versichererportal (beispielsweise VHVmax.net)
Microsoft Logo
SAP Logo
PCVisit Logo
Embarcadero Logo
Behalten Sie den Überblick über tausende Kunden- und Versicherungsverträge und verwalten Sie alle Verträge so einfach wie noch nie in Agentura.
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